Julio es un peruano que lleva unos meses en Chile y busca incesantemente un nuevo rumbo a su vida. Se comunica esporádicamente con su madre para mantener el lazo con sus raíces y no dejar de pertenecer a un pasado que tampoco añora. En Chile vive con una familia peruana bien afincada en el país. Julio busca insertarse en esta nueva sociedad buscando un trabajo, pero su ilegalidad le impide lograr su objetivo, sólo encuentra trabajo en aquello que nadie quiere hacer, por lo que comienza a ver este mundo con hastío. La degradación física tampoco le hace reaccionar. Comienza un deambular, una degradación física y psicológica que le es imposible frenar. Julio queda perdido en el limbo de la no pertenencia. Ulises pertenece a la cuarta edición del programa Proyección Nacional de la Cineteca Nacional; programa que pone en circulación un pack de destacadas películas nacionales para su exhibición gratuita en las 54 provincias de Chile, desde Arica hasta la Antártica; siendo el Museo regional de Ancud parte de esta Red de Salas. En esta cuarta edición de Proyección Nacional se destaca la selección de películas contemporáneas y la diversidad de temáticas. Es así como se trata la perspectiva de la migración en "Ulises", la diversidad sexual en "Mi último round", la juventud y marginalidad en "Miguel San Miguel", entre otras. En animación se incluye un compilado de cortosde la realizadora chilenaVivienne Barry y, para toda la familia, el imperdible que cautivó a grandes y chicos "31 minutos".
